中慧生物(2627):疫苗研发、制造及商业化企业已启动招股,预计募资42.05亿港元,预计于2025年8月8日上市

今日,江苏中慧元通生物科技股份有限公司(简称“中慧生物”)启动招股,股票代码2627,预计于2025年8月8日在港交所上市。

发行情况

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时间表 招股日期:2025年7月31日-2025年8月5日
定价日:2025年8月6日
上市日:2025年8月8日
招股价格区间 12.90 港元 – 15.50 港元
发行股数 基础发行数量33,442,600股
发售量调整权:至多5,016,200股
超额配售选择权:若发售量调整权不行使,5,016,200股;若发售量调整权悉数行使,5,016,200股
发行比例 基础发行比例为发行后总股本的8.50%
发行结构 香港发售股份:初步3,344,400股
国际发售股份:初步30,098,200股
募集资金金额 按发售价中位数14.20港元/股计算,预计募集资金金额47.49亿港元
募集资金用途 约63.6% 用于核心产品的开发及国内外注册,其中约32.4%用于四价流感病毒亚单位疫苗的持续研发及海外市场注册,约31.2%用于在研冻干人用狂犬病疫苗的III期临床试验及注册;
约18.1%用于其他在研疫苗的开发和注册,其中约6.9%用于在研重组带状疱疹疫苗的I期及II期临床试验,约5.2%用于在研PPSV23的III期临床试验及注册,约2.6%用于四价及三价流感病毒亚单位疫苗 (佐剂)的I期临床试验,约1.7%用于在研重组RSV疫苗的I期及II期临床试验,约1.7%用于其他在研疫苗的临床前研究;
约8.4%用于改进工艺及商业化能力;
约4.9%用于技术平台的开发;
约5.0%用于营运资金及其他一般公司用途。
基石投资者 本次未设置基石投资者
保荐人 中信证券、招银国际
稳定价格操作人 未提及

公司介绍

中慧生物成立于2015年,是一家总部位于中国的疫苗公司,致力于创新疫苗及采用新技术方法的传统疫苗的研发、制造及商业化。截至最后实际可行日期,公司有两种核心产品,即四价流感病毒亚单位疫苗及在研冻干人用狂犬病疫苗;及其他11种在研疫苗,涵盖对疫苗接种有庞大需求的多个疾病领域。

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